Петте основни стъпки според за откриването на нови клиенти според Сара Пейн са:
- Създаване на база данни с клиенти.
- Определяне на целевата (таргет) клиентелата.
- Определяне на това, което ще се продава на тази клиентела.
- Създаване на комуникационен пакет, насочен към потенциалните клиенти.
- Автоматизиране на процеса по откриване на нови клиенти (чрез CRM).
